In questo racconto di Robert Howard, abbiamo una vicenda ultraterrena con una che si svolge in un piano molto materiale. Da una parte abbiamo il re Yezdigerd di Turan, che non ne può più delle incursioni dei pirati Kozaki, che guarda caso sono capitanati da Conan. Il guardiano del confine navale Jehungir Agha, consigliato da Ghaznavi, un suo collaboratore, decide di attirare Conan in una trappola usando Ottavia, una bella schiava.
L'agguato dovrebbe tenersi nella città di Xapur, che si trova su un'isola. Dopo aver conosciuto Conan, però, la donna non vuole prestarsi alla messinscena e vuole fuggire. Ottavia è una bella fanciulla con i capelli d'oro e la pelle bianca, insomma proprio il tipo che Conan predilige. Per cui la desidera con "urgenza sfrenata."